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当前热点-天华超净披露定增上市报告书 宁德时代获配2亿元

今日(12月22日)晚间,天华超净(300390)(SZ300390,股价56.33元,市值331.3亿元)披露了定增上市公告书。其中,宁德时代(300750)获配378.1万股,获配金额为2亿元。

这并不是宁德时代第一次参与天华超净的增发。去年,宁德时代就通过增发方式成为天华超净的前十大股东。截至今年三季报,宁德时代持有天华超净486.22万股。加上此次获配的378.1万股,宁德时代将跃升为天华超净的第四大股东。


(相关资料图)

宁德时代获配金额2亿元

今日晚间,天华超净披露向特定对象发行股票上市公告书,获配对象包括宁德时代、摩根等。

此次天华超净发行5229.7万股,发行价格为52.89元/股,最终的获配对象有21名。其中,宁德时代获配378.1万股,获配金额为2亿元。

值得一提的是,今年7月以来,天华超净的股价表现欠佳,目前股价已经跌至56.33元/股。相比52.89元/股的获配价格,二级市场股价给予的安全边际看起来并不高。

而在名单之中,宜宾发展创投有限公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司的获配股数均超过300万股,在数量上是第一梯队。

《》记者注意到,这不是宁德时代第一次参与天华超净的增发。去年,宁德时代就通过增发方式成为天华超净的前十大股东。截至今年三季报,宁德时代持有天华超净486.22万股。加上此次获配的378.1万股,宁德时代将跃升为天华超净的第四大股东。

从股权结构上,二者将更加紧密地绑定在一起。

从天华超净的增发方案来看,增发募集资金主要用于四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目,以及收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权。

实际上,上述募集资金已于2022年12月6日全部到账,天华超净以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16.4亿元。

扩产同时急需上游保供

从现有锂企看,天华超净在资本市场的增发力度并不小。

通过资本市场融资扩大产能需求,这也可以和下游旺盛的订单需求对应。天华超净2022年前三季度实现营业收入125.73亿元,同比增长441.47%,实现归母净利润51.55亿元,同比增长836.76%。

根据天华超净12月12日晚间公告,公司子公司天宜锂业、四川天华与某全球知名汽车公司签署了《氢氧化锂供应协议》,协议双方就氢氧化锂产品的购销事宜协商一致,建立合作关系。卖方2023年-2024年出售氢氧化锂的总数量合计13000±10%公吨。

值得关注的是,这笔氢氧化锂订单是直接和下游整车厂签订,而不是和电池厂。绕开电池厂中间环节去维持供应,这也说明氢氧化锂产品的需求程度。

但需要注意的是,天华超净的产能瓶颈不在于加工产能,或在于上游资源供给。根据公司此前接待机构调研时所述,公司已经与多家锂辉石供应商签署了长期供货协议,矿石来源涵盖澳大利亚、巴西和非洲。自产矿石方面,公司已开始建设年处理90万吨锂材精选项目,建成后将达到年产超过10万吨锂精矿的生产能力;公司在非洲津巴布韦和尼日利亚投资的项目都在勘探阶段,预计都具有较好的开发前景。

不难发现,天华超净对自有矿石的布局不少。对于前段时间闹得沸沸扬扬的斯诺威股权拍卖,天华超净也发布公告参与竞拍。但面对协鑫、盛新锂能(002240)这些竞争对手,斯诺威控股权花落谁家尚未可知。

需要注意的是,宁德时代已经成为斯诺威矿业第一顺位候选重整投资人。结合宁德时代和天华超净深度绑定的股权关系,若斯诺威矿业最终被宁德时代所得,对天华超净来说,未尝不是一件利好。

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